SOFTWARE PRO FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Evidence veškerých dat. Automatické procesy, online sjednání, podpis na dálku a propojení s Institucemi. Software pro finanční poradeství, také pro vaší firmu.
PŘEJDĚTE K NÁM
Vaše data zdarma převedeme do nového systému pro finanční poradenství. Většina našich klientů jsou převedené firmy.
FUNKCE
Smlouvy
Údaje o klientech a smlouvách přehledně a rychle k nalezení.
Provize
Žádné uzávěrky, vyplácejte měsíčně, týdně nebo každý den.
Sjednavač
Napojení na sjednavač produktů. Automatické rekalkulace a předvyplnění.
BankID podpis
Vše podepíšete na dálku přes BankID podpis. Žádná tiskárna ani pošta.
BrokerPool a MLM
Pravidla struktury a kariéry podle Vás. Žádné obchodní kompromisy.
WS pojišťoven
Dlužné pojistné a konce smluv jsou aktualizovány automaticky.
eDdokumenty
Automatické předvyplnění, hlídání chyb. SMS nebo BankID podpis.
Aktivity
Automatické příležitosti. Plánování schůzek, telefonátů a úkolů.
Náš tým
Zdeněk
CEO
Lukáš
Developer
Daniel
Developer
Honza
Developer
Michal
Developer
Tomáš
Servery
VÝHODY, KTERÉ VÁS IHNED POSUNOU
Branding systému podle vás
Barvy, název, i doména je nastavena pro vaší firmu. Naše logo ani copyright nikde není.
BankID podpis
Obchodníci na dálku podepíší jakýkoliv dokument s klientem. Žádná tiskárna, žádná pošta.
Propojení s institucemi
Okamžité informace o dluhu nebo ukončení smluv vám pomůže vytěžit více z klientského kmene.
Automatické zdvojené zálohy
Data jsou uložena v Praze a v Brně. Jakákoliv nenadálá událost datacentra neohrozí vaší firmu.
10 let zkušeností ve financích
Tvoříme software pro finanční poradenství mnoho let. Nastavíme efektivní firemní procesy.
Vyhledávání napříč celým systémem
Zrychlení práce je základ. Ve FINEXTU najdete vše ihned. Zadejte: čísla, jména, RČ, SPZ, …
Online sjednavač a srovnavače
Napojení na sjednavač a srovnavače produktů. Automatické rekalkulace a předvyplnění údajů.
Vývoj software na míru
Vytvoříme pro vás nové funkce nebo upravíme současné moduly, podle vašich potřeb.
