DOKUMENTY
Archiv dokumentů pojistných smluv. Optický archiv souborů pro práci finančního poradce.
Kompletní archiv
Všechny dokumenty, soubory nebo instalační soubory pro obchodníky nahrajte do portálu. Nastavte si libovolné typy, pro přehlednější řazení. Portál rozřadí soubory do přehledné struktury podle kategorií, partnerů a produktů.
Archiv dokumentů mohou v portále aktualizovat a doplňovat přímo finanční instituce. Snadno jim vytvoříte omezený přístup pro tuto činnost. O jakékoliv změně se dozvíte přes notifikaci.
Co je DMS? (Document managment system)
Nalezení dokumentu
Poradci ihned najdou co potřebují. Zadejte například název souboru, část popisu, partnera nebo produkt. Na všech obrazovkách portálu je univerzální hledací pole, přes které naleznete jakoukoliv položku v systému.
Dokumenty procházejte přes přehlednou strukturu, nebo je filtrujte v tabulce podle libovolného parametru. Obchodník ihned uvidí, jaké partnery a produkty může sjednávat.
Omezení přístupů
Pokud obchodník nemá možnost sjednávat nějaký produkt, lze mu zamezit přístup k dokumentům, které k produktu náleží.
Zobrazení souborů lze také omezit podle pozic nebo struktur. Můžete managerům umožnit vkládat vlastní soubory pouze pro svůj tým.
