FUNKCE
Funkce pro finanční poradenství, které vaše podnikání potřebuje. Základní evidence i pokročilé nástroje a sjednavače produktů.
EVIDENCE
Smlouvy
Údaje o klientech a smlouvách přehledně a rychle k nalezení.
Provize
Žádné uzávěrky, vyplácejte měsíčně, týdně nebo každý den.
Obchodníci
Rychlá kontrola týmů. Přehledy a statistiky, jak je potřebujete.
Dokumenty
Metodiky a materiály ke stažení s fulltextovým vyhledáváním.
NÁSTROJE
Sjednavač
Napojení na sjednavač produktů. Automatické rekalkulace a předvyplnění.
SMS kampaně
Účinná reklama na cílené skupiny klientů. Rychlá obchodní odezva.
BankID podpis
Vše podepíšete na dálku přes BankID podpis. Žádná tiskárna ani pošta.
Srovnavače
Napojení na srovnavače hypoték, úvěrů a životních pojistek.
ORGANIZACE
Statistiky
Uvidíte ihned slabé místo ve vaší produkci. Data v grafu i tabulce.
Aktivity
Automatické příležitosti. Plánování schůzek, telefonátů a úkolů.
Školení
Organizace školení a firemních akcí. Emailové a nebo SMS pozvánky.
Aktuality
Zobrazte poradcům při přihlášení: Text, Video nebo Žádost k odsouhlasení.
Investiční deník
Automatizovaný investiční deník podle vyhlášky č. 308/2017 Sb.
BrokerPool a MLM
Pravidla struktury a kariéry podle Vás. Žádné obchodní kompromisy.
eDdokumenty
Automatické předvyplnění, hlídání chyb. SMS nebo BankID podpis.
PROPOJENÍ
WS pojišťoven
Dlužné pojistné a konce smluv jsou aktualizovány automaticky.
Externí prokliky
Do portálů institucí nebo externích aplikací se prokliknete přímo z portálu.
API
Vytvoříme přenos dat do jakékoliv externí aplikace nebo databáze.
